领航优配：早盘北向资金涌入超90亿元！八月有望开启做多窗口！

周一（7月31日)，三大股指继续震动攀升，全线飘红。到上午收盘，上证指数涨幅达0.63%，报3296.58点；深证成指和创业板指涨幅分别为1.03%和1.06%；沪深两市算计成交额7408.6亿元，整体来看，两市个股涨多跌少，上涨个股近3600只。

从资金面来看，7月31日上午，北向资金净买入额达90.16亿元。别的，到7月28日，沪深京三市的两融余额算计15721.93亿元，较前一交易日减少14.8亿元。其中，融资余额算计14790.24亿元，较前一交易日减少31.2亿元；融券余额为929.62亿元，较前一交易日增加16.4亿元。

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对于后市，业内组织表明，“吃饭行情”现已出现，8月份在四大拐点的共振下，有望敞开本年第三个要害做多窗口。

展望后市，8月份在方针、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下，有望敞开本年第三个要害做多窗口，预计行情不会以脉冲式的上涨一蹴即至，而是在方针有序落地的过程中逐步上行，并将继续数月。

结合当时商场环境及方针预期，方针仍在发力过程中，指数明显上涨后虽不排除行情或许短期仍有反复，但利好要素驱动下，反弹趋势有望连续。总的来说，对未来一到两个月商场体现观点偏活跃，指数有望震动上行，后续可要点重视方针执行，尤其在资本商场及房地产范畴。

领航优配建议活跃做多。展望后市，“吃饭行情”现已出现，危险偏好的改善与股票仓位的回补将进一步推动A股商场反弹。节奏方面，危险预期缓释，对股票行情的影响会分为两个阶段：商场反弹的第一阶段，要点在交易阻力最小，低预期、低持仓、低股价的股票将率先获益，轻视价值搭台，往往体现为指数脉冲式反弹。商场反弹的第二阶段，要点在生长空间和新逻辑催化。股票特征从指数行情转向结构行情，主题生长接力。

热门方面，据同花顺热门板块统计，到7月31日上午收盘，酒店及餐饮、房地产服务、房地产开发等板块涨幅居前。别的，芬太尼、生物疫苗等板块跌幅居前。

详细看，从资金流向方面，到7月31日上午收盘，房地产开发板块涨幅居前，达3.90%，资金净流入达178.53亿元。其中，华远地产、中南建设、天房开展、合肥城建、城建开展、天健集团等多只概念股团体涨停。

对此，领航优配以为，政治局会议表述活跃改变，看好地产板块时机。重视标的：招商蛇口、白发股份、城建开展、保利开展、滨江集团、南山控股、招商积余，以及万科A、金地集团、新城控股等。

当时房地产行业β已至，方针支持下信用有望继续改善，销售复苏可期，尤其要点布局于高能级城市的房企将从中获益。